东吴证券给予钧达股份买入评级转型光伏盈利向好

近日，东吴证券发布研报称，给予君达股份(002865。SZ)买入评级。基于拓普康产业化加速，预计骏达股份2022-2024年净利润分别为9.4亿元、25.0亿元、33.0亿元，同比增长628%、165%、32%，对应的EPS分别为6.7、17.7、23.3元。

研报指出，评级理由主要包括:剥离汽车业务，专注光伏，N型时代正经历高速增长；光伏需求蓬勃发展，N型转型成为行业趋势；拓普康在大规模生产方面处于领先地位，利润持续增长。

但在风险提示中，东吴证券也给出了一些因素，如竞争加剧、技术引入意外、光伏政策意外变化等。

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